故事發(fā)生在山西某地。城里孩子楊晉（李書(shū)晨 飾）小學(xué)畢業(yè)了，他天資聰穎，能清楚地背誦全省地名，自感已經(jīng)長(zhǎng)大，為慶祝自己的這一發(fā)現(xiàn)，他寫(xiě)信告訴父母自己要去奶奶家，真實(shí)的情況是他跑到了山里好朋友王小波（王琛 飾）家。王小波學(xué)習(xí)成績(jī)平平，平日里調(diào)皮搗蛋，他即能炸黃河里的魚(yú)，又能捉山里的螃蟹，是小伙伴中的“混世魔王”。楊晉的奶奶有嚴(yán)重的重男輕女思想，她愛(ài)孫子勝過(guò)愛(ài)孫女，而常受爸爸批評(píng)的小波并沒(méi)覺(jué)得自己做錯(cuò)什么，在倆孩子眼中，成年人的世界是不可理喻的，只有他們看到的才是真正的世界。兩個(gè)城鄉(xiāng)不同環(huán)境長(zhǎng)大的孩子，在這