喧囂都市的一隅，單身媽媽琴子（Cocco 飾）和尚在襁褓中的兒子大二郎獨自居住在一間老舊的公寓中。相當長的一段時間內，琴子備受精神問題的困擾，凡是在她眼前出現的人都會變成兩個，她分不清哪個是真哪個是假，神經恐懼脆弱到了極限。只有當她唱歌時，眼前的幻象才暫時消失。而與此同時，對大二郎的過分擔憂與保護又讓琴子的精神狀況愈加惡化，最終她不得不面對與兒子分別的命運。某天，琴子邂逅貌不驚人的小說家田中清太郎（冢本晉也 飾）。清太郎醉心于琴子的歌聲，對她展開大膽的追求。面對眼前這個悲觀絕望、朝向自毀的女子，田中用盡各種方法去溫暖、治愈琴子千瘡百孔的心…… 　　本片榮獲2011年威尼斯電影節地平線單元大獎。